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2024年，共建“一带一路”倡议进入新的十年。十年来，中国同150多个国家和30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件。截至目前，共建“一带一路”已经成为世界上范围最广、规模最大的国际合作平台。面向新十年，如何为出海企业赋能是业界关心的话题。商务部数据显示，今年第一季度，中国非金融类对外直接投资同比增长12.5%，其中对东盟投资增速为36.7%，大幅高于整体增速。

东盟十国包括新加披、马来西亚、泰国、越南、印尼、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和菲律宾。近年来，东盟市场以其独特的经济活力和市场潜力，成为中国企业出海的重要目的地。东南亚各国经济发展前景看好，人口结构年轻，市场潜力较大，是中企优先“走出去”的目的地。自“一带一路”倡议提出以来，中国对东盟的直接投资稳步上升，截至2023年7月，中国同东盟国家累计双向投资额超过3800亿美元，在东盟设立直接投资企业超过6500家。

如今，东南亚市场已成为中国企业出海的热门首选。许多大企业的布局通常是在新加坡设立总部，然后控股其他东南亚公司。这一策略将新加坡作为向外发展的起点，辐射至其他东南亚国家，充分利用其金融和物流优势。与将总部设在菲律宾等其他东盟国家相比，选择声誉最佳的新加坡显然是更为明智的决定。新加坡是东南亚最大的外国投资接受国之一，也是东盟国家中唯一的发达国家。同时，新加坡还是亚洲第一金融中心，以及全球第三金融中心。

在【全力出海，再下南洋】东盟十国之新加坡中，我们帮助大家了解了新加坡的经济、政治、文化、教育及移民方面的状况。但是，由于新加坡人工成本较高和国土面积有限，企业通常不选择在新加坡设厂，因为成本较为昂贵。因此，许多企业选择在总部设在新加坡，然后去马来西亚、泰国、越南、印尼等东盟其他国家设厂，以节约成本。这些国家不仅提供了更低的劳动力成本，还具备广阔的土地资源，适合大型制造业企业的需求。

在【全力出海，再下南洋】东盟十国之马来西亚和【全力出海，再下南洋】东盟十国之泰国中，我们介绍了马来西亚和泰国的经济、政治、文化概况。这些国家都具有吸引外资的优势，成为企业的重要投资目的地。越南也是一个投资设厂的热门地区，越南具有相对优越的投资环境，其年轻且充满活力的劳动力市场和较低的成本，使其具备巨大的成长空间，尤其在房地产领域。然而，越南也存在基建不完备、供应链和制度连续性不如泰国等挑战。今天，我们就来带大家了解一下越南市场。

一、越南的经济发展

1.地理位置优越

越南拥有漫长的海岸线，沿海分布着许多地理位置优越的港口。由于越南处于低纬度地区，其港口不会受到冰冻问题的困扰，这使其相比高纬度国家具有显著优势。

越南的地理位置极其优越，北部靠近东亚，南部临近世界重要航运通道马六甲海峡。这种地理优势为港口的建设和发展提供了得天独厚的条件。

2.外商投资环境

在世界地缘政治格局复杂变化和全球资本流动放缓的背景下，越南凭借其地理位置、劳动力、原材料供应、基础设施、法律政策和税收优惠等优势，被外国投资者评为有吸引力且安全的投资目的地，成为半导体和高科技行业关注的焦点，吸引了大量科技领域的外国投资者。

韩国三星集团在越南投资190亿美元，修建6家工厂和1个研发中心。苹果、谷歌、戴尔和亚马逊等世界制造业巨头也在越南设立生产基地。在越南欧洲商会的调查中，62%的会员企业将越南列为全球前十个投资目的地，其中17%的企业将越南排在首位。

越南政府始终将外国投资进经济增长、创造就业、稳定人民生活的重要资源之一，主张有选择地吸引外资，以投资质量和效果、技术和环保等作为主要评价标准。

秉持“投资者的成功也是越南的成功”的方针，越南始终欢迎并为投资者与越南进行互利共赢、共同发展的合作创造有利条件。

2023年10月16日，越南政府总理范明政在以“陪伴与发展”为主题的越南外商投资企业会议上强调越南对投资者的三大承诺:一是越南政府在任何情况下都会保障投资者的合法正当权益；二是本着利益和谐、风险共担的原则，越南政府始终与企业共同克服困难和挑战，抓住有利机遇，确保外国投资者在越南长期稳定和可持续的利益；三是不将经济、民事纠纷刑事化，营造平等健康和可持续的营商环境。同时，本着求实、共享、理解和陪伴的精神，认真听取和采纳包括外国投资者在内的企业和投资者的意见和建议。

世界银行发布《2022年营商环境报告》显示，越南在全球190个经济体中排名第65位。世界经济论坛（WEF）发布的《2019年全球竞争力报告》显示，越

南排名第67位。世界知识产权组织发布的《2022年度全球创新指数》显示，在132个国家和地区中，越南综合指数排名第46位，比2022年上升2位。

3.外资主导的经济

在东盟10国中，越南是仅次于新加坡和印尼之后最能吸引外资的国家。作为出口导向型经济体，出口是推动越南经济发展的重要引擎，而外资则是越南出口活动的主要推手。根据越南官方统计数据，2023年外资贡献了当地接近2,600亿美元的出口收入，占总出口收入的73.1%。在若干领域中，绝大部分相关出口收入是由外资企业产生的，包括电话(99.6%)、电脑(98%)、机器(93%)，以及服装及纺织品(超过60%)。

自革新开放以来，尤其是最近10年，流入越南的外国资本基本保持上升态势。截至2022年，越南的累计外资注册资本达4,410亿美元，分布于36,345个投资项目。韩国、新加坡、日本、台湾、香港和中国内地分别是越南的六大外资来源地，共占外资注册资本总额的七成；其中韩国遥遥领先，占外资注册资本总额近五分之一及投资项目总数四分之一，其次是新加坡和日本。韩国的三星和LG在越南进行了大量投资，而日本的永旺百货(AEON)和新加坡的凯德集团(CapitaLand)住宅项目在越南也随处可见。尽管大部分来自新加坡、香港和英属维京群岛的投资并不一定源自本地企业，但可以肯定的是，东北亚地区(韩国、日本、台湾、中国内地)多年来一直是投资越南的大户。

《越南之声》2月14日报道，根据越南计划投资部外国投资局统计，截至今年1月20日，在越南新注册、增资与出资购买股权的外国直接投资资金总额超23.6亿美元，比去年同期增长40.2%，全球共有111个国家和地区对越南进行投资。

4.经济增长及对外贸易

越南自1986年推行经济改革后发展迅速，在过去30多年里一直保持着高经济增长，国内生产总值（GDP）年均复合增长超过6%；2023年人均GDP是改革开放前的13倍。根据越南统计总局公布的最新数据，2024年上半年，越南国内生产总值（GDP）增长6.42%，增速有所提升。在疫情后的2020—2024年，这一数值仅低于2022年上半年的6.58%，位居第二。

越南《青年报》报道，越南统计总局的报告显示，2024年前5个月，越南有4大类商品出口金额超过100亿美元。其中，计算机、电子产品及零部件出口金额达270.1亿美元，同比增长31.6%；各类手机及零部件出口达224亿美元，同比增长逾11%。越南已超越印度成为仅次于中国的全球第二大手机出口国，第五大计算机出口国。

近年来，越南计算机及零部件、手机及零部件出口保持强势增长，始终位居越南出口金额10亿美元以上商品类别的首位。2011年，越南电子产品、计算机和零部件出口仅占全国出口总额的4.8%，2015年翻番达9.6%，此后保持10%以上的比重，2023年占比达16.2%。目前，该类商品出口金额已快速上升至570多亿美元。

5.经贸合作

越南积极参与双（多）边和区域贸易合作。越南是东南亚国家联盟（ASEAN）和亚太经济合作组织（APEC）成员，是亚欧会议（ASEM）的创始成员。

自2007年加入世界贸易组织以来，越南积极与其他国家签订自由贸易协定。迄今为止，越南已签订了《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)、《越南-欧盟自由贸易协定》和《越南-欧亚经济联盟自由贸易协定》等16份自贸协定，合作对象覆盖绝大部分主要贸易伙伴。

二、越南的政治环境

1.政治制度

越南是共产党领导的社会主义国家，现行宪法是第五部宪法，于2013年11月28日在第十三届国会第六次会议上通过。宪法规定，越南社会主义共和国国家政权属于人民，越南共产党以马克思列宁主义和胡志明思想为指导。2001年，第十届国会第10次会议对宪法部分条款作出修改，确定越南发展“社会主义定向”的市场经济。

2.主要党派

越南共产政府体系为一党专政，执政党越南共产党是目前越南境内唯一的合法政党。越南共产党对越南行政、立法、司法各个部门的机构直接掌控，并由越共党员担任各部门的政务职位。各级地方政府也皆由越共党员组成。越南共产党中央委员会总书记是越南的最高领导人，位居“越南四柱”之首（另外三个分别是国家主席、政府总理和国会主席）。

越南共产党的总书记（接班人）通过指派的方式完成，并且在实务上仅会担任两任，一任分别五年。自1986年实行革新开放以来，越南政局总体稳定，经济年均增速超过7%，社会持续稳定发展。

3.国家主席

越南社会主义共和国主席，是名义上国家元首的职务。在越南政治中，国家主席的地位一般仅次于作为最高领导人的越共中央总书记。根据越南宪法，当国家主席职务出现空缺时，由副主席暂时代理，直至越南国会选出新一任国家主席为止。新任国家主席将完成上一任国家主席剩余的任期。

现任国家主席是苏林，自2024年5月22日上任。

现任越共中央总书记为阮富仲。越通社7月18日的报道引用了越共中央政治局的公告，称根据越共中央保健委员会的要求，阮富仲在继续指导工作的同时也在接受治疗和保健服务。为了确保阮富仲能够优先接受积极治疗，并保障越共中央委员会、政治局和书记处的正常运作，国家主席苏林将负责指导这三个机构的工作。

4.越南国会

越南国会是越南的最高立法机关。依照越南社会主义共和国宪法，越南国会为该国最高权力机关。越南国会为一院制，共有500名代表，每5年选举一次。越南社会主义共和国主席、总理、越南最高人民法院院长、越南最高人民检察院检察长均由越南国会选举产生。自1946年开始，国会实行直接选举。

国会每年举行两次例会。2021年5月26日，第15届国会选举选出了500名国会代表及各省市地方议会代表，任期5年。下一届国会大选将于2026年5月举行。

尽管宪法规定国会为最高权力机关，但实际上越南共产党中央政治局是最高政治权力机关。中央政治局是越南共产党中央领导机构，一般包括国家主要机构和党内主要部门的负责人，实际掌握国家大权。现为第十三届中央政治局，由2021年1月31日越共十三届一中全会上当选的18名成员组成。

三、越南的社会文化

1.民族

越南是一个多民族国家，共有54个民族，其中京族（也称越族）是主要民族。各民族人口的比例分别为：京族占86.2%、岱依族占1.9%、泰族占1.7%、芒族占1.5%、高棉族占1.4%、华人占1.1%、侬族占1.1%、赫蒙族占1%，其他民族占4.1%。

2.语言

越南语为官方语言，也是通用语言和主要民族语言。

3.宗教

佛教在越南居主导地位，信徒约1100万人。其他宗教信徒包括天主教620万人，高台教440万人，基督新教140万人，和好教130万人，穆斯林7.5万人，巴哈伊教7000人和印度教1500人。儒家思想和东方价值观在越南社会意识形态中占据主导地位。

4.教育

越南拥有较完善的教育体系，分为学前教育、基础教育和高等教育三个阶段。学前教育为6岁以下，基础教育分为小学5年制、初中4年制、高中3年制。高等教育包括大学专科或本科4至6年制、硕士2年制、博士4年制。著名高等院校有河内国家大学、百科大学和胡志明市国家大学等。

四、在越南建厂的优势及风险

优势

1.政治体制稳定

越南共产党和政府执政能力较强，政策具有连续性，注重经济建设，确保了投资环境的稳定。

2.双边及多边贸易关系

越南加入东盟、RCEP、CPTPP，并与欧盟、英国等签订贸易协定，商品和服务市场进一步开放，促进国际接轨。

3.经济持续增长

越南是东盟国家中经济增长最快的国家之一，GDP增长率长期保持较高水平，市场潜力巨大。

4.新兴经济体市场与产业

越南不断放宽外国投资限制，促进商业投资和消费市场发展，提升投资吸引力。

5.劳动力与劳动成本

越南人口近亿，其中52%处于工作年龄。劳动成本相对低廉，劳动力生产效率高。最低工资方案（2024年7月生效）介于142至204美元之间，比邻近的泰国、菲律宾和印尼更低。

风险

1.外资准入制度

根据越南《投资法》，外国投资者可选择投资领域、投资形式、融资渠道、投资地点和投资规模。直接投资方式包括外商独资企业、合资企业、BOO、BOT、BTO和BT合同等。间接投资方式包括购买股份、股票、债券等。

越南的大多数行业允许100%的外商独资，例如贸易、制造业等。但在某些行业，外商投资需要满足特定条件，包括与越南当地的合作伙伴合资等。例如，在金融领域，外商在越投资银行业的持股比例上限为20％，外商对越南非银行信贷机构（如金融公司）的持股比例上限为50%；在物流领域，涉及集装箱处理业务的物流公司的外资持股比例上限为50%；若公司业务仅涉及报关业务，虽然外资持股比例没有上限，但外商必须与越南当地企业合资设立报关公司。

新设公司的外国投资者必须向各省、直辖市的计划投资厅或园区的管理委员会（投资项目位于工业区、出口加工区、高新区和经济区内）申请获得《投资登记证》（Investment Registration Certificate, IRC）。

2.行业限制

根据第61/2020/QH14号《投资法》，越南采取负面清单的形式对外国投资者进行限制，除负面清单上的行业外，外国投资者享有与国内投资者相同的待遇。

越南《投资法指引和实施细则》附件1详细列出了外资市场准入情况，分为不允许外商投资的行业和允许外商附条件投资的行业。

不允许外商投资的行业（25个）

▪ 国家垄断经营的商品和服务

▪ 各种新闻及信息采集活动

▪ 水产捕捞或开发

▪ 安全调查服务

▪ 司法行政服务（包括司法鉴定、诉讼文书送达、财产拍卖、公证、资产清理服务）

▪ 劳务人员国外派遣服务

▪ 投资建设陵园、墓地设施以转让相关土地使用权

▪ 直接从居民家中回收垃圾服务

▪ 民意调查服务

▪ 爆破服务

▪ 武器、爆破材料及辅助工具的生产经营

▪ 进口、拆解二手海船

▪ 邮政公益服务

▪ 商品转口

▪ 商品暂进再出

▪ 目录内不允许的商品的出口、进口和分销

▪ 在武装力量所属单位收集、购买和处理公共财产

▪ 军事物资或设备生产经营；军队和警察专用设备经营；及相关技术的经营

▪ 工业产权代理和知识产权鉴定服务

▪ 航海警报系统的建立、运行和维护

▪ 航行安全调度和航海电子信息服务

▪ 交通运输工具和设备的检测及认证服务

▪ 天然林调查、评估和开发

▪ 新生物物种基因的研究或使用

▪ 提供旅行服务，不包括为国际游客到越南提供国际旅行服务

允许外商附条件投资的行业（59个）

▪ 文化产品的生产和分销

▪ 电视节目及歌舞、舞台、电影作品的制作、分销和播放

▪ 广播电视服务

▪ 保险、银行、证券交易及相关服务

▪ 邮政通信服务

▪ 广告服务

▪ 印刷服务和出版物发行服务

▪ 测量和地图绘制服务

▪ 高空拍摄服务

▪ 教育服务

▪ 自然资源、矿产、石油、天然气的勘探、开发和加工

▪ 水电、海上风电和核能

▪ 使用铁路、航空、公路、水路、海运、管道等方式运输货物和运送旅客

▪ 水产养殖

▪ 林业和捕猎

▪ 经营博彩业、赌场

▪ 保安服务

▪ 河港、海港、机场的建设、运营和管理

▪ 房地产经营

▪ 法律服务

▪ 兽医服务

▪ 与外国在越服务供应商的商品销售有直接关系的商品销售活动及其他活动

▪ 技术检查和分析服务

▪ 旅游服务

▪ 健康服务、社会服务

▪ 体育和休闲娱乐服务

▪ 造纸

▪ 生产29座以上的交通工具

▪ 传统集市的发展和运营

▪ 商品交易所活动

▪ 国内零散商品回收服务

▪ 审计、会计、会计帐本和税务服务

▪ 价格审定服务及股份化企业价值评估咨询服务

▪ 与农林渔业相关的服务

▪ 飞机的生产、制造

▪ 火车车头和车厢的生产、制造

▪ 香烟、香烟原材料及生产设备的生产、经营

▪ 出版商活动

▪ 轮船的新造和维修

▪ 废物回收服务及环境观测服务

▪ 贸易仲裁、仲裁和解服务

▪ 物流经营

▪ 沿海海运

▪ 耕种、生产或加工各种稀有植物，养殖育种稀有野生动物以及加工、处理这些植物和动物，包括鲜活动物及其制品

▪ 建筑材料的生产

▪ 建筑及相关技术服务

▪ 摩托车组装

▪ 体育、美术、表演艺术、时装展示、选美、模特表演及其他休闲娱乐活动的相关服务

▪ 航空运输辅助服务；航空港、机场地面技术服务；航空餐食供应服务；引路信息监督服务，航空气象服务

▪ 船舶代理服务及拖驳服务

▪ 与文化遗产、著作权及相关权利、摄影、录像、录音、艺术展览、节庆集会、图书馆、博物馆有关的服务

▪ 与旅游推广、宣传有关的服务

▪ 与艺人和运动员选拔、签约和管理有关的代表及代理服务

▪ 与家庭有关的服务

▪ 电子商务活动

▪ 陵园经营、陵园服务和殡葬服务

▪ 飞机播种和农药喷洒服务

▪ 航海领航服务

▪ 根据国会、国会常委会、政府、政府总理试点管理机制进行投资的行业

3.实缴资本要求

此外，根据《越南公司法》规定，注册资本必须在收到商业登记证后的90天内足额缴纳，增加了资金流动性的压力。

4.人口老化

越南正面临人口老化问题，劳动人口比率下降。预计2035年将成为高龄社会，2050年老年人口比率将突破20%。

5.人才短缺

越南在高增值制造业、研究及开发等领域人才匮乏，特别是晶片设计工程师不足。为此，越南政府推行《近期至2030年、远期至2050年吸引和利用高素质人才国家战略》，计划在2025年底前制定吸引关键领域人才的方案，并加快培养半导体工程师。

6.宏观经济稳定性不足

越南经济依赖出口，易受国际经济环境影响，政府债务和坏账问题严重，缺乏有效解决方案。

7.劳动力素质和配套工业

越南劳动力素质整体不高，受过良好教育和职业技能培训的劳动力仅占20%左右，劳动效率相对较低。同时，生产所需机械设备和原材料大部分依赖进口，配套工业较为落后。

8.外汇管制和行政效率

越南的外汇管制较为严格，越南盾与外币不可自由兑换。对于外国投资者而言，在越南投资时更为关注的是如何将投资收益汇出境外。越南的法定货币为越南盾，原则上不能自由兑换。除少数特定情况外，在越南进行交易的货币须以越南盾为主。所有买卖、借贷和其他外币交易行为必须通过授权的信贷机构和银行进行。此外，政府部门的行政效率较低，也增加了投资者的经营难度。

9.劳动用工

越南法律对劳务工人的输入有严格限制，仅允许符合条件的高级管理人员、专家和技术人员入境就业。随着外国投资的涌入，越南部分地区出现了“用工荒”现象。在本国劳动力不足的情况下，对外国人就业的限制程度将直接影响企业补充劳动力的难度。

在新加坡设立总部，然后在越南投资设厂可以通过结合两地的优势，实现企业的资源优化和业务拓展。这种模式不仅能利用新加坡的政治和经济优势，确保企业的稳定运营，还能充分发挥越南在制造业方面的成本优势和产业链优势，推动企业的全方位发展。

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