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【全力出海,再下南洋】东盟十国之案例分析(上)
发布时间:09/August 2024

 注:本文未经金阁顿授权禁止转载,否则将视为侵权,我们将采取法律措施维护权益。

 

2024年,共建“一带一路”倡议进入新的十年。十年来,中国同150多个国家和30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件。截至目前,共建“一带一路”已经成为世界上范围最广、规模最大的国际合作平台。面向新十年,如何为出海企业赋能是业界关心的话题。商务部数据显示,今年一季度,中国非金融类对外直接投资同比增长12.5%,其中对东盟投资增速为36.7%,大幅高于整体增速。

 

东盟十国包括新加披、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和菲律宾。近年来,东盟市场以其独特的经济活力和市场潜力,成为中国企业出海的重要目的地。东南亚各国经济发展前景看好,人口结构年轻,市场潜力较大,是中企优先“走出去”的目的地“一带一路”倡议提出以来,中国对东盟的直接投资稳步上升,截至2023年7月,中国同东盟国家累计双向投资额超过3800亿美元,在东盟设立直接投资企业超过6500家。

 

如今,东南亚市场已成为中国企业出海的热门首选。许多大企业的布局通常是在新加坡设立总部,然后控股其他东南亚公司。这一策略将新加坡作为向外发展的起点,辐射至其他东南亚国家,充分利用其金融和物流优势。与将总部设在菲律宾等其他东盟国家相比,选择声誉最佳的新加坡显然是更为明智的决定。新加坡是东南亚最大的外国投资接受国之一,也是东盟国家中唯一的发达国家。同时,新加坡还是亚洲第一金融中心,以及全球第三金融中心。

 

【全力出海,再下南洋】东盟十国之新加坡中,我们帮助大家了解了新加坡的经济、政治、文化、教育及移民方面的状况。但是,由于新加坡人工成本较高和国土面积有限,企业通常不选择在新加坡设厂,因为成本较为昂贵。因此,许多企业选择在总部设在新加坡,然后去马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚等东盟其他国家设厂,以节约成本。这些国家不仅提供了更低的劳动力成本,还具备广阔的土地资源,适合大型制造业企业的需求。

 

在前几期的文章中,我们分析了在东盟十国(包括新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和菲律宾)投资的优势及风险根据彭博智库(Bloomberg Intelligence)今年2月22日发布的报告,在2023年4200家跨国企业将新加坡作为亚洲总部。在新加坡设立区域总部的跨国企业包括了微软(Microsoft)、谷歌母公司Alphabet、劳斯莱斯(Rolls-Royce)、TikTok公司以及希音(Shein)等。今天,我们将以新加坡为例,通过实际案例分析企业出海的策略及思路。

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一、案例分析:Grab

1.企业背景

Grab(原名为GrabTaxi)由安东尼·坦(Anthony Tan)和塔内·梅南(Tan Hooi Ling)于2012年共同创立。他们在哈佛商学院学习时萌生了创业想法,旨在解决东南亚地区交通领域的痛点,特别是出租车服务的低效和不便。Grab最早在马来西亚的吉隆坡推出,为乘客提供通过智能手机应用叫车的便利。

 

2.战略布局

2014年Grab进军印尼,与当地的主要竞争对手Gojek展开竞争。在获得淡马锡控股(Temasek Holdings)旗下的Vertex Ventures的500万美元投资后不久Grab将总部迁至新加坡,进一步扩展业务。

 

2017年Grab进入缅甸和柬埔寨市场,继续扩大其区域影响力。

 

通过将新加坡作为总部和亚洲市场的跳板,Grab将业务范围扩大到全球七个国家的87个城市,旗下拥有超过120万名司机。

 

Grab不仅在交通出行领域继续深化发展,还积极拓展其他业务领域2017年8月,Grab推出了P2P资金转账功能,帮助消费者实现互相转账。该公司计划进一步开发技术,方便用户支付交通出行以外的商业服务。同时,Grab启动了“Grab 4 Indonesia”计划,投资7亿美元于印尼市场,目标在2020年将印尼发展为东南亚最大的数字经济市场。

 

2018年3月26日Uber决定退出东南亚之际,Grab收购了Uber在该地区的业务。作为这次收购交易的一部分,Uber获得Grab 27.5%的股权。同年,Grab将Uber Eats整合到现有的送餐业务中,并将其命名为GrabFood。

 

2020年Grab与新加坡电信公司Singtel合作,从新加坡获得了数字银行许可证,标志着其进军数字金融服务领域的重要一步。

 

2021年12月2日Grab在美国公开上市,进一步提升了其国际市场地位和品牌影响力。

 

如今,Grab已经从一个简单的叫车平台发展成为超级APP,当前提供包括网约车、送餐、酒店预订、网上银行、移动支付和保险服务,为东南亚8个国家超过3,600万用户提供运输、外卖、快递、行动支付和金融服务。

 

Grab的成功经验显示,企业在国际化过程中,通过选择合适的总部位置、逐步拓展市场、多元化业务、战略性收购、技术创新、本地化策略以及战略合作,可以显著提升其全球竞争力和市场表现。

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二、案例分析:万国数据

1.企业背景

万国数据(GDS Holdings)成立于2000年,是中国领先的数据中心服务提供商。公司于2016年在美国纳斯达克上市,并于2020年在香港交易所主板上市。2020年,万国数据进入东南亚,并在新加坡设立海外总部,围绕新加坡、马来西亚柔佛州、印度尼西亚巴淡岛建设海外数据中心。

 

2.战略布局

万国数据是第一批采纳新加坡经济发展局“新加坡+1”战略的数据中心企业之一。在马来西亚柔佛州努沙再也科技园(Nusajaya Tech Park)与印度尼西亚峇淡岛农萨数码工业园(Nongsa Digital Park),万国数据购买绿地,建设超大规模数据中心园区。

 

GDS International成立于2022年,总部设在新加坡,负责中国大陆以外的数据中心建设运营。GDS International还负责在中国香港地区、新加坡、马来西亚(柔佛州)和印度尼西亚(巴淡岛)等战略地区的新数据中心开发。截至今年3月底GDSI已获得全球和中国客户超过200MW的容量预订,其中超过70MW已投运。

 

印度尼西亚巴淡岛项目

2022年,万国数据在印度尼西亚巴淡岛隆莎数码工业园(Nongsa Digital Park, Batam)启动超大规模数据中心园区建设,预计总IT负载量为28兆瓦,计划于2024年完工并投入运营。

 

马来西亚柔佛州项目

2023年,万国数据投资的马来西亚柔佛州依斯干达NTP工业园数据中心投入运营,首阶段投资13亿8000万令吉,占地22,500平方米,能源容量69.5MW。项目整体建成后将辐射整个东南亚地区。

 

2023年7月14日,新加坡经济发展局(EDB)和信息通信媒体发展局(IMDA)宣布Data Centre-Call for Application (DC-CFA) 结果,万国数据成为四家获批数据中心能源使用的运营商之一,获得了约80MW的电力容量。

 

2024年3月26日,万国数据宣布,其全资子公司DigitalLand Holdings Limited(GDS International)与多家机构私募股权投资者签订了5.87亿美元的A系列可转换优先股权认购协议。此次股权融资为万国数据国际业务的独立发展提供了充足的资金支持。

 

3.战略优势

“新加坡+1”战略下,万国数据以新加坡为核心,在柔佛和巴淡岛开发超大规模数据中心园区,并建立合作伙伴关系,构建了一个完全互联互通且独特的生态系统和数据中心平台,服务整个区域的客户。该战略整合了硬件和软件要素,包括新加坡的优秀人才资源、良好的法律框架和亲商环境,结合印度尼西亚与马来西亚的充裕土地、电力和人力资源,其优势是各单独地区无法比拟的。

 

万国数据通过灵活运用“新加坡+1”战略,在保持新加坡法律和金融优势的同时,利用周边国家的资源优势,实现区域市场的高效拓展。这一策略不仅提升了企业的国际竞争力,也为其在全球市场中占据更大份额提供了坚实的基础。企业在进行国际化布局时,可以参考这一成功模式,充分利用区域内各国的优势资源,提升整体运营效率和竞争力。

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三、案例分析:南山铝业

1.企业背景

山东南山铝业股份有限公司于1999年12月23日成功在上海证券交易所上市。高起点打造了同地区拥有热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压、废铝回收(再生利用)的完整铝加工最短距离产业链。

 

南山铝业是中国南山集团旗下企业之一,南山集团是中国500强企业之一,2010年在新加坡成立分公司,作为集团的东南亚区域总部。

 

2015年,南山铝业通过新加坡分公司进驻民丹岛,启动南山印度尼西亚宾坦工业园(Bintan Nanshan Industrial Park)项目,旨在为其铝业务构筑发展平台。

 

2.战略布局

南山铝业所需的铝土矿资源全部来自进口,稳定的铝土矿供应是南山铝业稳健持续发展的关键。因此,南山在重新审视集团供应模式后,决定在民丹岛开展上游产业的海外布局。

 

印度尼西亚铝土矿资源

铝土矿,又称铁矾土或铝矾土,是提炼铝的主要原材料。印度尼西亚拥有丰富的铝土矿资源,具备发展铝工业的天然优势。此外,作为东南亚最大的经济体和世界第四大人口国,印度尼西亚处于全球交通枢纽和制造业转移的前沿位置,是未来全球供应链的重要环节。其在劳动力、市场、产业和经贸等方面的潜力和优势,为南山铝业在印尼的产业布局创造了良好条件。

 

区域合作

2019年,南山引入马来西亚的齐力铝业进行增资,三方携手建设200万吨氧化铝项目。该项目现已全面投产运营,2022年累计生产销售氧化铝达120万吨,销售收入超过6亿元人民币。项目规划建设100万吨电解铝项目,以及配套建设总装机容量2860兆瓦的自备电厂和年吞吐量2000万吨的自备港口。项目总投资额预计超过60亿美元(约80亿新元)。

 

3.战略优势

南山铝业选择在民丹岛设立园区,因为该地处于印尼对外开放的前沿地区,与新加坡隔海相望,具有显著的国际产业链优势。这一位置使南山能够利用新加坡作为国际金融中心、贸易中心和航运中心的优势,拓展对东南亚、澳大利亚和中东市场的铝产品出口贸易。此外,这一战略位置也有助于南山铝业寻找区域合作机会。

 

企业要取得成功,需要打造更坚韧、完整的供应链。南山铝业通过战略布局,实现了资源的有效配置和供应链的优化。公司选择在新加坡设立区域总部,并在印尼民丹岛开展产业布局,成功结合了新加坡的金融和法律优势与印尼的资源和地理优势。这一战略不仅提升了企业的国际竞争力,也为其在全球市场的进一步发展奠定了基础。

 

企业在国际化布局时,应充分利用各国的优势资源,灵活运用区域发展战略,以提升整体运营效率和国际竞争力。

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四、案例分析:金融壹账通

1.企业背景

金融壹账通是一个于2015年12月成立的面向金融机构的云服务平台,为中国平安集团的联营公司。

 

2018年11月19日,中国平安旗下金融壹账通新加坡子公司正式开业。该科技服务平台旨在为新加坡及东南亚区域的客户提供一体化端到端的金融服务解决方案。

 

2.战略布局

金融壹账通秉持“金融服务实体”的理念,以建立亚洲地区的金融生态圈为愿景,将新加坡作为其国际化战略的起点,积极布局东南亚市场。

 

区域总部与研发团队

金融壹账通在新加坡设立了东南亚区域总部,并建立了专注于海外市场的科技调研和开发团队。

 

市场扩展

2019年2月,金融壹账通在印度尼西亚雅加达设立公司,进一步扩展其在东南亚的影响力。

 

2019年7月,与菲律宾公司合作开展金融科技平台服务项目,迅速在东南亚市场与50多个客户签署商务协议。

 

金融壹账通的新加坡公司作为出海的起点,旨在辐射整个东南亚乃至亚太市场。这一战略背后的逻辑是,在东南亚地区,金融服务仍有很大的拓展空间,通过科技创新,可以更好地服务于当地市场。

 

截至目前,金融壹账通的业务已覆盖南非、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、阿联酋、菲律宾、越南等20个国家和地区,累计服务186家境外金融机构。通过国际化布局,金融壹账通在海外市场取得了显著增长:在2024年第一季度,金融壹账通的境外客户收入同比增长14.8%,占第三方收入的比例提高到20%。

 

2023年,金融壹账通在东南亚地区成功开展了多项国际业务。例如,公司与菲律宾SB Finance达成员工扩充合作协议,并与菲律宾联合银行(UBX)签署了智能信贷平台升级项目的合作意向书。此外,金融壹账通还与印度尼西亚国信银行合作,提供全面的技术解决方案,提升了该银行的数字化服务能力和运营效率。

 

2024年5月28日,在北京举行的第十四届中国对外投资合作洽谈会上,金融壹账通因其在海外市场的出色表现以及在全球金融科技领域的影响力,荣获“中国企业出海服务机构50强”称号。

 

3.战略优势

根据《金融科技行业2023年专利分析白皮书》,中国平安在金融科技行业的专利申请总量位居全球第一。金融壹账通利用平安集团的客户资源和科技实力,在“科技出海”的战略下积极构建全球化专利布局。

 

金融壹账通在国际化过程中,依托其技术和服务优势,通过与当地金融机构合作,将先进的金融科技产品和解决方案引入海外市场,帮助当地金融机构提升技术水平和服务能力。此外,该公司还聚焦融合当地市场需求,因地制宜推出定制化的产品和服务,确保其在海外市场的竞争力和适应性。

 

金融壹账通的成功案例为其他中国企业提供了有益的参考,充分展示了如何利用技术创新和战略布局在国际市场中取得成功。

 

新加坡位于东南亚的心脏地带,是连接太平洋和印度洋的交通要道。其优越的地理位置使其成为全球重要的航运、航空和金融中心。对于企业来说,通过新加坡可以更便捷地进入东南亚市场,并进一步扩展到亚洲、中东乃至非洲地区。

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