在本地与区域财富快速增长的背景下，全球领先的投资公司KKR宣布在新加坡投资设立全新财务顾问平台，进一步拓展本地财务顾问业务。

KKR于7月1日发布文告称，已成立名为Ascend Asia Financial Services Group（简称“Ascend Asia”）的平台，专注于支持财务顾问公司成长和提升服务质量。与此同时，Ascend Asia通过由KKR管理的基金，与finexis advisory及其附属公司（统称“finexis”）签署最终协议，收购其全部股权。finexis也成为该平台的首家成员机构。

Ascend Asia是新加坡首个面向财务顾问公司的平台，旨在通过赋能成员公司，为客户提供优质服务，同时推动本地财务顾问行业持续发展与最佳实践的建立。Ascend Asia将向成员公司提供战略指导、行业深度洞察与技术与运营资源，助其在高度监管环境中实现可持续增长。

Ascend Asia由一支拥有深厚本地及国际经验的管理团队领导。前保诚新加坡首席执行官Tomas Urbanec担任首席执行官（CEO），核心团队还包括：首席风险与合规官Tan Siew Yen（曾任Aviva及Income Insurance首席风险官），总法律顾问Leonard Ong（曾在AXA、Asia Capital Re及AIA担任法律主管），以及高级顾问Patrick Teow（前AIA新加坡首席执行官）。Ascend Asia还计划在未来几个月内继续扩展高管阵容。

平台强调，虽然为成员公司提供统一战略支持，但将保留各公司独特文化与运营风格，助其在不丧失个性的基础上提升专业能力。支持内容包括：加强专业发展、提升科技应用、强化客户关系管理，以及维持高监管标准。

作为Ascend Asia的首家成员机构，finexis将继续保留原有品牌，客户关系与既有协议不受影响，客户将继续由原有的财务顾问团队服务。

finexis成立于2005年，是新加坡领先的财务顾问公司之一，旗下拥有逾1100名财务顾问与员工。公司采用开放式架构及多产品平台，致力于为客户在不同人生阶段提供个性化、创新的财务解决方案。

finexis首席执行官兼首席人才官Warren Lim表示：“加入Ascend Asia是finexis发展的重要里程碑。我们将借助平台的资源、资本与技术，稳健扩展业务，为客户带来更优质的体验、更广泛的解决方案与更大价值。我们仍将以相同的顾问团队，为客户提供一贯的高质量服务。”

此次对finexis的投资来自KKR旗下的“亚洲基金IV”，也是KKR在新加坡及全球保险行业的最新投资之一。KKR合伙人兼东南亚私募股权主管Prashant Kumar表示：“在当今日益复杂的宏观环境下，值得信赖、高质量的财务建议比以往更为重要。理财顾问在帮助客户做出明智决策方面发挥关键作用。我们期待借助KKR的全球网络、运营专长与深厚的保险行业知识，支持Ascend Asia的发展壮大，推动新加坡财务顾问行业进一步提升。”

目前，finexis的收购交易已获得新加坡金融管理局（MAS）的原则性批准，预计将在2025年第三季度完成，仍需获得其他相关常规审批。

KKR在新加坡的其他投资项目包括：生活方式与健康品牌V3 Group（旗下拥有OSIM、LAC、TWG Tea与Bacha Coffee）、可持续包装公司Goodpack、房产科技公司PropertyGuru、新电信的区域数据中心平台Nxera，以及新科电信媒体全球数据中心公司（ST Telemedia Global Data Centres）。

在全球保险行业方面，KKR的投资组合还包括：其保险业务平台Global Atlantic、美国大型保险经纪与咨询公司USI Insurance Services、法国最大批发保险经纪APRIL，以及北欧领先的养老金顾问和财富管理公司Söderberg & Partners。

金阁顿(GolddenGroup)成立于花园城市新加坡，专业服务高净值家族和专业金融机构。主打业务有新加坡家族办公室/家族基金设立，私募基金（VCC及子基金）备案，PPLI，境外资产管理，新加坡移民，和境外保单，是您新加坡一站式的家族管家。金阁顿，为您的下一代继续服务。